一个只在深夜开门的酒吧，调酒师用特调的鸡尾酒让客人“看见”自己最想见的人。
在旺角繁华背后的暗巷里，有一家名为“半醉”的酒吧。神秘的调酒师阿Paul从不收酒钱，只收故事。他能为每个客人调制一杯专属的鸡尾酒，喝下后会出现短暂的幻觉，看到自己最想见的人或最放不下的事。失恋的少女看到了前任，破产的中年人看到了年轻的自己，杀人犯看到了被害者向他索命。阿Paul自己却从不喝酒，因为他的妻子因他醉酒而死。直到一个能看到“幻觉真假”的女客人出现，她戳穿了阿Paul的把戏，也让他明白：人不能永远活在半醉半醒中。
港式文艺片的一颗遗珠。片中的每一款鸡尾酒都对应一个都市人的心病，结构有点像《深夜食堂》但更迷幻。男主角的台词克制，眼神全是戏，结尾那杯“白水”的寓意让人回味三天。
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